北京8月30日电：德马科技（688360.SH）昨日晚间发布公告称，其发行股份及支付现金购买资产暨关联交易已获得上交所并购重组审核委员会审核通过。公告显示，大马科技于2023年8月29日收到上交所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易
北京8月30日电：德马科技（688360.SH）昨日晚间发布公告称，其发行股份及支付现金购买资产暨关联交易已获得上交所并购重组审核委员会审核通过。
公告显示，大马科技于2023年8月29日收到上交所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第5次审议会议结果公告》号文件，该委员会对大马科技发行股票及支付现金购买资产及关联交易事项进行了审核。并认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。
值得注意的是，德马科技尚需获得中国证监会（以下简称“证监会”）的同意并备案，方可最终实施发行股份及支付现金收购资产及关联交易。是否获得中国证监会核准注册以及决定的时间尚存在一定的不确定性。
根据大马科技2023年8月22日出具的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的报告书（草案）》（会议草案），大马科技拟通过发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方式购买8人。现金支付。交易对方持有江苏摩安迪科技有限公司100%股权，交易价格为551.47.41万元。
本次交易的发行价格为26.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。考虑2022年利润分配后调整为18.86元/股。
具体交易价格为551,474.1万元，其中27,573.71万元将通过大马科技向交易对方发行股票的方式支付。
大马科技2022年度利润分配方案实施后，本次发行购买资产的发行股份数量调整为14,616,877股。
本次交易前，交易对方与大马科技不存在关联关系。
本次交易完成后，交易对方王凯及交易控制的上海顺辉将合计持有德马科技7.34%的股份。
根据《科创板上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不会导致大马科技与其控股股东、实际控制人及其关联方发生新的关联交易。
最近36个月，大马科技实际控制权未发生变化。
本次交易前，大马科技控股股东为湖州大马投资咨询有限公司（以下简称“大马投资”），实际控制人为卓旭；本次交易完成后，大马科技的控股股东仍为德马科技。马云投资，实际控制人仍为卓旭。
本次交易不会导致大马科技控制权发生变化，也不构成重组上市。
德马科技选择国金证券股份有限公司作为其独立财务顾问。项目发起人为王飞、唐健、徐军。
德马科技于2020年6月2日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行数量为21,419,150股，发行价格为25.12元/股。光大证券股份有限公司担任保荐人，保荐代表人为顾旭佳、胡一飞。
本次首次公开发行股票期间，大马科技共募集资金53,804.9万元，净额46,093.62万元，较原计划募集资金额增加8295.51万元。
据德马科技此前披露的招股书显示，公司原计划募资37798.11万元，将用于数字化车间建设项目、智能输送与分拣系统产业基地改造项目、新一代智能机器人研发等。智能物流运输与分拣系统。项目并补充营运资金。
本次首次公开发行股票发行费用总额为7711.28万元，其中光大证券收取的承销及保荐费用为5557.99万元。
